36Kr：2023年中国自动驾驶行业研究报告

核心结论

36Kr：2023年中国自动驾驶行业研究报告 ## 报告主旨 本报告由36氪研究院于2023年1月发布，系统梳理了中国自动驾驶行业在2022年的发展全貌与2023年趋势展望。

关键数据：# 36Kr：2023年中国自动驾驶行业研究报告 ## 报告主旨 本报告由36氪研究院于2023年1月发布，系统梳理了中国自动驾驶行业在2022年的发展全貌与2023年趋势展望。

核心数据表

AI 结构化摘要

36Kr：2023年中国自动驾驶行业研究报告

报告主旨

本报告由36氪研究院于2023年1月发布，系统梳理了中国自动驾驶行业在2022年的发展全貌与2023年趋势展望。报告指出，2022年中国L2级自动驾驶渗透率达35%，L3级及以上为9%，预计2023年将分别提升至51%和20%，L4级渗透率也将从2%跃升至11%，行业正从辅助驾驶向高阶自动驾驶加速跨越。报告围绕政策法规、产业链核心环节（芯片、算法、V2X）、商业化落地场景（Robotaxi、Robobus）及产业生态竞争格局展开深度分析，为理解中国自动驾驶产业发展阶段与投资机遇提供了全景式参考。

一、产业环境与政策驱动

• 中国自动驾驶政策呈现"国家顶层设计+地方先行先试"双轮驱动格局，2020年至2022年间密集出台多项支持政策，涵盖道路测试、示范应用、产品准入等关键环节。
• 2022年11月，工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，首次从国家层面明确L3/L4级自动驾驶车辆的上路准入路径，成为产业里程碑事件。
• 地方层面，北京、上海、深圳、广州等城市相继开放自动驾驶测试区，Robotaxi商业化试点范围持续扩大，2022年国内自动驾驶测试里程与运营订单量均创历史新高。
• 报告预计2023年政策将进一步松绑，L3级及以上自动驾驶的合法上路通道有望在更多城市落地，为高阶自动驾驶规模商用奠定制度基础。

二、核心硬件：自动驾驶芯片竞争格局

• 自动驾驶芯片正从MCU向SoC（系统级芯片）快速演进，主流方案集成CPU、GPU、NPU、ASIC等多种计算单元，算力从L1级的10+TOPS向L5级的1000+TOPS跃升。
• 2022年1-9月，国内自动驾驶芯片市场CR5达63.93%，其中头部厂商占据绝对优势，英伟达Orin X（254 TOPS）与Mobileye EyeQ Ultra（176 TOPS）成为高端车型主流选择。
• 国产芯片加速崛起，地平线征程5（128 TOPS）、华为昇腾910（512 TOPS）等产品已实现前装量产，在L2-L4级市场形成差异化竞争力。
• 芯片功耗与制程工艺同步优化，7nm/5nm先进制程成为高阶自动驾驶芯片标配，车规级可靠性要求构成后来者的核心壁垒。

三、算法与软件：AI技术驱动感知决策升级

• 自动驾驶算法正经历从规则驱动向数据驱动、从单一模型向端到端AI架构的范式转变，深度学习（DRL）在决策规划环节的应用显著提升了复杂场景应对能力。
• AI技术已渗透至感知、预测、规划、控制全链路，BEV感知、Transformer大模型、Occupancy Network等新架构成为行业技术热点。
• 数据闭环能力成为竞争关键，头部企业通过影子模式、仿真测试与云端训练持续迭代算法，2022年行业头部玩家的累计测试里程已突破千万公里级。
• 报告指出，AI算力基础设施（训练集群、数据平台）的投入强度将直接决定自动驾驶算法迭代速度，成为企业间差距拉大的核心变量。

四、V2X车路协同与商业化落地

• V2X技术路线已明确由DSRC转向C-V2X（含LTE-V2X与5G-V2X），中国在C-V2X标准制定与基础设施建设上处于全球领先地位，车路协同成为中国特色自动驾驶路径的关键支撑。
• 2022年国内V2X路侧单元（RSU）部署加速，多个国家级车联网先导区完成规模化改造，5G-V2X在低时延、高可靠性方面优势显著。
• Robotaxi商业化进程呈现"1.0技术验证→2.0区域运营→3.0规模商用"三阶段演进，预计2023-2026年渗透率达5-10%，2026-2032年达20-60%，2032年后有望超过80%。
• 商用车场景（Robobus、干线物流、港口矿山等封闭/半封闭场景）被报告视为更早实现商业闭环的细分赛道，2022年已有多个项目实现常态化运营。

五、产业生态与竞争格局

• 自动驾驶产业链呈现"芯片+算法+系统集成+运营服务"的立体竞争格局，科技公司、传统Tier1、车企与出行平台多方角力。
• 2022年国内自动驾驶领域融资活跃，多家企业完成B轮至Pre-IPO轮融资，资本向具备量产落地能力与数据闭环优势的头部企业集中。
• 报告测算，2019-2025年中国自动驾驶市场规模将从544.6亿元增长至1,017.0亿元，年复合增长率保持两位数水平，其中ADAS与Robotaxi为两大核心增长极。
• 跨界合作成为主流策略，芯片厂商与算法公司、Tier1与车企、科技公司与出行平台的深度绑定日趋紧密，产业协同效应逐步显现。

关键结论

1. 渗透率加速跃升：2023年L2级渗透率预计突破50%，L3级及以上达20%，中国自动驾驶正从辅助驾驶时代迈入高阶自动驾驶商业化元年。
2. 芯片国产替代窗口开启：在英伟达、Mobileye主导的高算力芯片市场中，国产SoC凭借性价比与本土化服务能力，在L2-L4级市场正迎来量产替代的历史机遇。
3. C-V2X路线确立中国优势：车路协同技术路线与5G基础设施的领先布局，使中国在自动驾驶"中国方案"上具备全球差异化竞争力。
4. Robotaxi商业化路径清晰：技术验证已基本完成，2023-2026年将进入区域规模化运营的关键窗口期，2032年后有望实现大规模商用。
5. 数据与AI算力成为核心壁垒：算法迭代速度与数据闭环效率将决定企业长期竞争力，AI基础设施投入强度是区分头部与尾部玩家的分水岭。

常见问题